太阳城现金直营网这家公司想让AI成为未来的选股方,而IBM、亚马逊是它的合作伙伴

十博下载客户端:这家公司想让AI成为未来的选股方,而IBM、亚马逊是它的合作伙伴

这家公司想让AI成为未来的选股方,而IBM、亚马逊是它的合作伙伴

这家公司想让AI成为未来的选股方,而IBM、亚马逊是它的合作伙伴

2020年6月8日 14:23:07 科技行者
计算机已经能识别出小猫了,那么,它们能找出拥有升值潜力的股票吗?

来源:科技行者 2020年6月8日 14:23:07

关键字:股票 基金 金融 AI 人工智能 IBM 亚马逊

计算机已经能识别出小猫了,那么,它们能找出拥有升值潜力的股票吗?

 这家公司想让AI成为未来的选股方,而IBM、亚马逊是它的合作伙伴

四年前,Chidananda Khatua在旁听一场商学院关于对冲基金的演讲时,找到了解答这个问题的灵感。Khatua是一位英特尔资深工程师,有一段时间每天晚上以及周末,他都在加州大学伯克利分校进修MBA学位。在他看来,将精确的财务数据与来自公司年报和新闻的信息结合起来,也许能产生一系列强大的功能。

纵观华尔街的整个发展历程,计算机长久以来负责的,一直都是严格定量类指标——例如将价格除以收入,并对结果进行排序之类。但近年来,情况开始发生变化。2011年,IBM公司打造的Watson系统在问答节目中击败了两位人类冠军,戏剧性地展示了计算机芯片的语言处理潜力。之所以令人惊讶,是因为要想实现这样的壮举,计算机不仅需要处理数字,同时也要处理谱系、时间、邻近性、因果关系、分类法以及多种其他关联因素。

将这样的人工智能推广开来,那它所能做到的当然不会局限于赢下电视问答节目。举例来说,它可以担当医师的助手,可以向消费者保质期产品,可以负责检测信用卡欺诈活动,甚至可以管理投资组合。

如今,已经44岁的Khatua邀请了两位来自伯克利的同学。第一位是来自富达投资,35岁的Arthur Amador,他的主要工作是为富裕家庭提供理财咨询服务;第二位则是37岁的Christpher Natividad,曾担任资金经理职务。

作为务实的创业者,他们并不指望计算机能够真正理解人类的行为。但计算机确实有可能掌握知识,收集大量事实,对证券市场的整体格局与趋势做出判断,甚至可以用强大的算力弥补人类直觉所无法触及的新高度。

这三位创业者从天使投资人拿到了73万5千美元,再加上自己的个人积蓄,一家交易所买卖基金咨询企业EquBot就此诞生。而作为渴望展示自家人工智能实力的科技巨头,IBM公司则为这些企业家提供高达12万美元的软硬件资源免费使用额度。

两年前,EquBot公司开放其AI Powered Equity ETF,每天根据计算机的指令对投资组合加以更新。2018年,该公司又增设AI Powered International Equity服务。

EquBot公司首席执行官Khatua负责管理旧金山总部的员工团队,外加管理印度班加罗尔的17名程序员与统计学家。他们的系统每天能够消化130万条文本记录,包括新闻、博文、社交媒体以及SEC文件。IBM Watson系统负责从中提取内容,并将处理结果输入拥有上百万个节点的知识图谱内。

每一个连接点,可能代表一家企业(总计15000家企业)、关键字(例如FDA)或者某项经济指标(例如油价)。数万亿项潜在关系将这些信息彼此关联起来。

在模拟大脑内神经元连接的神经网络,并进行反复试验之后,计算机会对其中几项最重要的关联进行加权。通过这样的方式,系统会尝试分析一周、一个月或者一年之后的股票价格,并根据实际结果推断输入数据中的哪些波动更为关键。

如果业务较忙,那么EquBot公司的单日计算量可高达千万亿次。好在拥有英伟达公司出品的图形芯片,虽然这类产品的设计初衷在于,为游戏玩家提供更精美的动态图像,但事实证明,其同时也是神经网络内高并行计算流的理想处理选项。亚马逊大量采用英伟达图形芯片,再将这些资源以云服务的形式,交付给EquiBot以及其他AI研究人员。

去年,EquBot的软件在爱尔兰医药企业Amarin内引起了热议——该公司专门出售作为纯处方类包含补充剂的Omega-3脂肪酸药品。这支国际ETF在其股价不足3美元时买进,但不久之后股价即一路飙升至15美元。EquBot方面的另一举措,就是测算出了连锁企业大量关闭门店会导致用户对信用卡的依赖性提高,因此开始在国内增持Visa股票。

当然,计算机也有犯错的时候。也许是受到云计算快速发展的影响,系统曾经认定NetApp与New Relic将迎来良好的增长势头。但结果是,两家公司的股价反而有所下跌。Khatua倒不怎么担心,他表示“神经网络也需要从错误中汲取教训”。

现在,我们还很难判断EquBot能否利用AI系统成功管理这1.2亿美元资金。截至目前,EquBot的美国本土基金较标准普尔500指数低3个百分点,但其国际基金指数则领先6个百分点。

EquBot方面表示,他们是唯一一家利用AI技术主动管理ETF的基金,但相信很快会有更多参与者加入战团。IBM公司正在华尔街积极销售AI方案,身在纽约的IBM科学家Donna Dillenberger正在研究包含数百万个节点的股票市场模型,她表示“十亿级节点系统的建立也已经指日可待”。

很明显,Khatua等人掀起的这波浪潮,有可能令人类分析师们面临失业的风险。因为这类系统不仅能够分析投资市场,还可以跟踪药物试验,而且亚马逊提供的云资源既规模庞大又具有成本优势。EquBot所代表的,实际上是数字化数据的爆炸式增长以及芯片算力的持续提升——这二者结合起来,将带来远超人类能力上限的分析判断水平。

EquBot公司首席运营官Art Amador总结道,“在全部现有数据当中,有90%是过去两年当中才刚刚产生的。相信再有两年,AI技术将真正主导投资领域。”